En la era digital, la velocidad con la que se conquista la confianza de un cliente no se mide en horas, sino en segundos. Aquí es donde el proceso de incorporación se convierte en un factor crucial para determinar la fuerza de tu relación con ellos. Hoy, no basta con ofrecer un producto o servicio de calidad; el verdadero desafío radica en ese primer encuentro, en cómo armonizas lo que prometes con lo que entregas. Este lapso inicial define si serás un recuerdo fugaz o una conexión memorable.
Estadísticas impactantes revelan que hasta el 32% de los compradores potenciales abandonan la etapa de contratación por trámites manuales engorrosos y poco intuitivos, según Forrester y Docusign. Por su parte, Salesforce advierte sobre los riesgos de la lentitud en un mercado como Latinoamérica, donde el 80% de los consumidores demandan experiencias ágiles.
El desafío se acentúa con referencias del Baymard Institute (2022), que indican que entre el 67% y 86% de los usuarios optan por no completar formularios demasiado complejos. Además, PwC (2023) destaca que 1 de cada 3 solicitantes interrumpe estos ciclos debido a preocupaciones sobre la seguridad de su información. No hablamos simplemente de números, sino de vínculos comerciales frustrados y negocios que nunca despegan.
Ante este panorama, más del 55% de las pequeñas empresas consideran la prospección y fidelización de segmentos como su prioridad principal, como lo indica Zendesk (2023). Esta cifra evidencia la necesidad de aligerar procedimientos y optimizar operaciones, priorizando la inmediatez y fiabilidad como factores de un conjunto de beneficios que conviertan cada interacción en un puente hacia relaciones significativas y duraderas.
El poder de los primeros momentos y la valoración temprana
HubSpot (2023) lo deja claro: perfeccionar la secuencia de onboarding puede aumentar la retención de público interesado hasta en un 40%. Esta notable diferencia refleja un principio esencial: el verdadero enlace mercantil comienza cuando la venta finaliza.
En la vertiginosa tendencia económica, donde cada contacto inicial define la lealtad del cliente, tu metodología de incorporación representa una oportunidad invaluable. No se trata, únicamente, de cumplir con gestiones burocráticas; más bien de diseñar percepciones que refuercen la certeza de los beneficiarios y les hagan sentir que han elegido la opción perfecta.
El primer paso es fundamental: el acuerdo. Lejos de ser visto como una transacción tediosa, debe ser asimilado como el punto de partida que fortalece una colaboración sólida y duradera.
Piensa en una inducción empática y sencilla, que transforme lo habitual en algo extraordinario. Eso es precisamente lo que logramos en Novandi: convertir dinámicas complejas en incorporaciones sobresalientes, superando las expectativas de tus participantes y dejando una impresión persistente.
Tecnología irreverente para contratos más modernos
Con IAM para Experiencia del Cliente (CX), Novandi transforma la customización de acuerdos en valor agregado. Al integrar tecnología avanzada con un diseño orientado a los requerimientos del contratante, se refuerza el intercambio iterativo y se promueve un desempeño superior.
IAM para Experiencia del Cliente (CX) va más allá de ser una herramienta tecnológica. Representa un enfoque disruptivo para gestionar la cadena completa de resoluciones, desde la negociación hasta la renovación. Esta solución de Docusign combina automatización inteligente, análisis predictivo y personalización en tiempo real para transformar lo que antes eran esquemas administrativos tradicionales en auténticas ventajas estratégicas. Al mejorar el flujo de las transacciones y maximizar la práctica del destinatario, se posiciona como una plataforma indispensable para sobresalir en un escenario cada vez más competitivo.
La verdadera capacidad de IAM para CX radica en su arquitectura innovadora y flexible. Este modelo estructurado reconfigura la creación de documentos, extrayendo automáticamente datos de tu CRM o ERP para generar contratos personalizados al instante, adaptados a tu historial, preferencias, regulaciones locales o específicas. Cada versión, firma y modificación se integra en una auditoría exhaustiva que garantiza la trazabilidad plena de las rutinas (con precisión forense). Este avanzado planteamiento no solo minimiza vulnerabilidades legales, sino que cambia cada comunicación activa en un recurso valioso de conocimiento.
IAM para CX ajusta su funcionamiento a las solicitudes puntuales de cada sector. Para una startup tecnológica en México, el mecanismo puede priorizar la rapidez operativa, mientras que para una institución financiera en Colombia, el cumplimiento normativo se convierte en su foco central. Esta modalidad elimina la rigidez de las estrategias clásicas, ofreciendo eficiencia, evolución y versatilidad para cada contexto empresarial.
La flexibilidad de IAM para CX se amplifica con integraciones verificadas en más de 150 aplicaciones de vanguardia. Desde Salesforce y SAP hasta sofisticadas herramientas de evaluación, IAM se establece como el núcleo estratégico que conecta entornos fragmentados, transformándolos en sistemas cohesionados y óptimos.
IAM para CX: rendimiento e integridad en cada acuerdo
Revoluciona el trato con tus socios, reparando puentes de contacto ineficaces a lo largo de todo su recorrido. IAM para CX estandariza actividades clave, como la entrada de parámetros y la verificación de identidad, permitiendo que los usuarios administren formatos y peticiones con mayor celeridad. Esto no solo incrementa tu alcance y conversiones, sino que también consolida lazos sostenibles con tus audiencias al reducir los costos de distribución y elevar la satisfacción, facilitando un acercamiento más directo con tu negocio.
Estas son algunas maneras en que IAM para CX ordena y neutraliza las discrepancias en el trayecto de incorporación:
Adiós a los formularios estáticos. Web Forms reinventa el modo en que interactúas con tus clientes, ofreciendo una experiencia de llenado accesible, fluida y rápida. Desde agilizar la recopilación de datos hasta acelerar la firma con solo unos clics, esta herramienta está diseñada para conformar cada fase del proceso. Con Web Forms, crear formularios es más fácil que nunca. Elabora documentos hechos a medida, que reflejen la personalidad de tu marca y aprovecha estándares líderes en el mercado para garantizar la protección de tus firmantes. Web Forms también te proporciona información relevante gracias a reportes y visualizaciones que muestran patrones decisivos. Además, su facultad de integración mediante API te permite conectar con otros sistemas para rentabilizar tus funciones y alcanzar nuevos niveles de productividad, propiciando que cada interacción derive en un evento favorable para construir credibilidad.
Producción de documentos inteligentes. Con esta inédita funcionalidad, ahora puedes crear documentos específicos y profesionales directamente en el flujo de trabajo de envío. Los titulares pueden adaptar los elementos de la interfaz de usuario en acuerdos integrados para alinearlos perfectamente con el estilo de su sitio web o aplicación. Además, la percepción del firmante se ve actualizada con contenido dinámico y lógica condicional, brindando un seguimiento más fluido. Capitaliza la capacidad de combinar datos de tu infraestructura de registro sin complicaciones para generar documentos con efectividad usando la API de eSignature. Simplifica la interoperabilidad y desbloquea posibilidades únicas para potenciar tus lineamientos laborales.
Cierra negociaciones con un método expedito y eficaz. Una vez que tus cláusulas están listas, el siguiente movimiento es corroborar que lleguen a las partes involucradas con un ejercicio práctico que evite abandonos durante el protocolo de firma. Con eSignature, puedes idear rutas didácticas para tus clientes, enviando estipulaciones a través de sus canales de comunicación preferidos. Esta transferencia multicanal permite escoger la vía más idónea para que tus acuerdos lleguen a tus signatarios en cualquier momento y lugar. eSignature facilita la firma inmediata con ayuda de notificaciones por correo electrónico, SMS o WhatsApp que redirigen (sin intermediarios) al documento, ahorrando intervalos de ejecución y refinando el control con informes detallados. Ofrece una experiencia de firma atractiva, fácil de usar desde dispositivos móviles, y destaca frente a tu competencia.
Firmas electrónicas sin obstáculos, más activaciones. Para muchas compañías, el onboarding del cliente ocurre en páginas web o aplicaciones. Sin embargo, las deserciones durante el proceso de validación contractual pueden afectar directamente la captación de leads y la generación de ingresos, lo que hace imprescindible una táctica impecable. IAM para Experiencia del Cliente (CX) lleva Embedded Signing al siguiente nivel para ayudarte a conceptualizar itinerarios de firma libres de trabas. Suscribe acuerdos directamente en portales web o frameworks electrónicos y acopla la visualización para reflejar el sello de tu organización. Además, particulariza las opciones de firma para incrementar los porcentajes de conversión. En transacciones como suscripciones o apertura de nuevas cuentas, puedes implementar el clic para firmar en acuerdos integrados y eliminar áreas de tensión.
Los atributos de una firma desde 12 perspectivas. Desarrollar una iniciativa de incorporación sin contratiempos requiere comprender qué motiva a tus prospectos e instrumentalizar las condiciones para superar tus tasas de finalización. Con Signing Insights, obtendrás una visión profunda del comportamiento de firma por conducto de representaciones precisas que revelan soportes procesables, como el uso de plantillas, dispositivos o navegadores. Con la detección de hasta 12 dimensiones distintas, puedes replantear la experiencia del firmante. Lo mejor de todo: Signing Insights es tan manejable que, cualquier miembro de tu equipo, puede emplear la información sin depender de capacitaciones en diagnóstico empresarial.
Tu viaje hacia la excelencia contractual comienza hoy
Con IAM para Experiencia del Cliente (CX), el futuro de la gestión de acuerdos no es una promesa, sino una realidad alcanzable. Novandi & Docusign forman la alianza estratégica que tu proyecto necesita para convertir cada firma en el inicio de una relación comercial excepcional.
Nuestros clientes ya están viendo resultados contundentes:
- Procesos de firma acelerados en un 70%
- Reducción del 40% en abandonos de onboarding
- Trazabilidad completa y cumplimiento regulatorio garantizado
No te conformes con digitalizar documentos. Reimagina lo que significa firmar un contrato y pasa de lo rutinario a lo formidable.
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